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        薛濤2023水業戰略論壇:工業廢水領域藍海之結構性淺析

        時間:2023-05-04 10:53

        來源:中國水網

        作者:E20水業研究院

        評論(

        在“2023(第二十一屆)水業戰略論壇”上,E20環境平臺執行合伙人、研究院執行院長/湖南大學兼職教授、華北水利水電大學客座教授薛濤進行了題為“工業廢水領域藍海之結構性淺析”的演講,本文詳細記錄了薛濤的發言內容精華,以供讀者閱讀。

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        1、企業的天花板比市場的天花板來得更早一些:從數據上近幾年污水新增規模并沒有大規模下滑,但A方陣企業新增規模大幅下滑,原因在于A方陣公司、央企和B方陣平臺公司共同瓜分市場份額。

        2、各地呈現非均一化發展:從單年(2021)的增速及5年復合增速的交叉分析,可發現局部市場未來仍有機會,具體分析詳見文中。

        3、人口增長是基礎設施增長的內在動能:我國人口呈現下降趨勢。東部區域的人口虹吸效應正在減弱,長江中游城市群及成渝都市圈的崛起,形成了新的吸引力。

        4、傳統重資產水務公司面臨外部市場競爭及內部業務轉型的雙重壓力,尤其是未來十年特許經營到期和在手資產持續縮水的威脅(詳細預測數據見正文),能否用真正做到服務產品化,帶動業務的新的增長是當前面臨的巨大挑戰。

        5、To G業務規模龐大,收益率下降,增長遇到瓶頸。To B業務空間大,但市場分散,交易界面復雜。船大如何掉頭,市政水務公司紛紛探索工業水處理之路。

        6、厘清我國工業發展格局,構建工業分析框架是進入工業水處理市場的第一步。中美貿易戰下,我國工業呈現出新發展格局,帶來新的工業水處理細分機會。

        7、制造業上游的重化工領域仍是我國工業基礎,石油化工、煤化工水處理仍是工業水處理的皇冠級項目,但欲攬瓷器活,須有精鋼鉆。

        8、制造業中游與上游緊密關聯,光伏水處理、電子芯片制造水處理是當前熱門的領域。

        9、制造業下游受部分產業外移影響整體呈現下降趨勢,但仍能在一些細分領域找到優質的“王”的客戶。

        10、分析工業領域,要關注其產能走勢及競爭頻度;對于工業水處理企業,甲方的付費能力是非常重要的考量。另外,每個行業進入門檻都不一樣,業績積累非常重要。

        通過這兩天的討論,大家都看到我們這個行業在當前面臨一些困難,我這次的報告將集中在工業廢水。最近剛好有好幾家從事工業廢水的優秀企業來跟我聊,說來加入E20并不是為了見到現在論壇頭排的A方陣甲方。各位聽眾也許不清楚的是,在我們的會員系統中間至少30家以上純做工業廢水公司,而且都是各自細分領域的領先者。

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        薛濤

        前幾天剛見了一家新近加入我們會員圈層的企業,綠豐環保,他們在屠宰廢水和食品加工廢水領域做到了8000萬的營收,做到了這個細分行業的第一。其實工業廢水領域有很多“小狀元”,他們為什么加入E20?他說在E20可以聽到真實的戰略,我說同時還可以得到營銷,包括對資本市場的營銷,比如近三年我們圈層又有三十家左右企業成功上市,這是我想說的第一點。

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        第二個,我們也看到,我們大量的A方陣巨頭一直研究工業,也有少數幾家企業在工業領域已經取得了實質性的突破,所以我的題目工業廢水領域藍海,相比市政來看,工業領域確實是碎片化藍海,結構性淺析,我們E20研究院的行業研究伴隨優秀工業領域企業一起推進,逐漸展開二三十個工業細分領域的報告。

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        首先,還是回到市政領域觀察當前的市場情況。我要打破的第一個疑慮是,“十三五”快結束的時候,市政污水增量是不是已經下降呢?不是,根據年鑒統計,至少到2021年甚至包括2022年,污水增量是沒有下降的,雖然我們有過高峰2009年到2010年,之后新增量穩定一個規模,這是大家想的不一樣的,這是我想說的第一點??墒谴蠹覟槭裁磿J為增量在下降呢?看下面這張圖,我們選了25家行業排名靠前做特許經營BOT公司的市政污水增量確實2018年以后大幅下滑,所以才會討論工程利潤減少以后,如何對待項目利潤增幅的問題,確實同樣增幅下我們份額變少,就是這個事。這里面有兩個因素,第一個由于PPP,從2014年開始央企進來,通過PPP有的央企直接通過轉型拿走一部分市場份額,第二部分更重要的,平臺型公司(包括省級、市級、縣級)也分走一部分市場份額。在同樣的增幅中,由于這些人分走,所以2019年以后增幅明顯下降,這是前25家,按說他們市場能力很強,這種分流就是擺在市政BOT企業面前的壓力。

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        第二,我們再看看,既然增幅沒有下降,哪些省份增的多哪些增的少呢?(上圖,下)綠色部分是2021年城市污水能力的增幅,黃色部分是五年復合增速,我們通過這張圖想分析什么?右上圖,按照過去看未來,哪些省份有新增?這部分,可能不光是北控、首創這些投資運營企業關心,也是合續和清研這些技術型企業所關心的。從過去看,我們大概判斷一下,我們認為2021年高、同時五年復合增速也高,未來一兩年還是有增長的空間,即右上角的這些省份;如果五年增速已經有所下降,很可能不能持續,只找到一個是西藏;兩個都低則是基本飽和,沒有新增機會了(左下角);右下角有待觀察不完全確定。這是我們通過統計數據分析,詳細分析數據在《中國水務行業市場分析報告(2023年)》中跟我們的圈層企業進行展示。

        編輯:李丹

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