數說水務2022，暨環保細分市場數據觀察報告發布

內容速覽：

（1）2022年水務PPP和非PPP特許經營項目新增較2021年同期減少83個，建設投資總額同比減少8.73%。

（2）2022年，新增水務PPP項目不足100個，同比55.4%，建設投資總額同比下降57.2%。

（3）各個細分領域維度拆分，市政（含城鄉）污水、市政（含城鄉）供水、村鎮污水和市政污泥領域近四年新增PPP項目占比均呈下降趨勢。

（4）在水務市場，市政污水這一細分領域所釋放的項目數量占比最大，帶有BOTDBFOTDBOT/BOOT/BOO等新建屬性的項目占比從2019年到2021年有下降，2022年略有一點反彈，而帶存量屬性的新增項目占比逐漸增大。

（5）對各水務細分領域競爭格局進行分析，市政污水PPP&非PPP特許經營項目平臺型國企所占市場份額最大，其次為A方陣。水環境領域，平臺型國企和建筑型央企旗鼓相當。市政污水和村鎮污水領域，平臺型國企所占市場份額均較大，其他類型社會資本所占份額均相對較小。

（6）平臺型國企近3年在水務市場表現亮眼。在市政污水領域，市場份額占比較大得平臺型國企為市級平臺，市級平臺在2022年所占份額突出，具體看，2022年市級平臺型國企中標得項目主要是本市所屬縣的市政污水項目。水環境領域平臺型國企的中標情況，市場份額最大的為中央級國企。市政供水和村鎮污水領域的中標項目的平臺型國企主要為縣級平臺，且近三年縣級平臺所占份額在逐漸增大。

（7）市政污泥市場化項目主要以購買服務為主。價格方面，市政污泥市場化項目處理均價251元/噸，處置均價253元/噸。

市政污泥PPP&非PPP特許經營項目的中標社會資本主要是C/D方陣，且C/D方陣中標的項目主要采用非PPP特許經營模式。

視頻觀看地址：

http://www.gzlcpin.com/video/view?id=1884

正文：

3月24日，2023年(第二十一屆)水業戰略論壇在北京舉行的第二天，E20研究院產品化與數據研究中心行業分析師王妍在論壇上做了題為《數說環保：水務市場2022》的主題發言。本次報告借助E20環境平臺E標通數據采集系統對最新的水務市場化項目進行梳理，旨在剖析水務行業近幾年的市場現狀，以供讀者閱讀。

王妍

特別說明：

（1）本文所有數據均基于E標通采集系統采集的水務市場化投資運營類項目信息，數據源為2000+個政府采購和公共資源交易網的公開招投標渠道成交信息；非市場化項目信息并不在本文分析范圍。

（2）目前，E標通采集系統可根據500+環保領域關鍵詞采集水務、固廢等細分領域的PPP和非PPP特許經營類的投資運營類項目、環衛領域購買服務類項目；亦可采集污泥、提標改造等重點工程類和重點環保領域設備類的項目。

報告共計分為四個章節，分別為（一）水務市場分析；（二）水務市場競爭格局；（三）市政污泥市場分析；（4）影響力企業數據排名。

（一）水務市場分析

水務PPP和非PPP特許經營新增項目持續減少（右圖），2022年水務PPP和非PPP特許經營項目新增較2021年同期減少83個，建設投資總額同比減少8.73%。具體看，在2022年上半年是低洼區域（左圖紅圈），和2022年上半年新冠疫情嚴重有密不可分的關系，下半年水務新增項目釋放有所緩解，但全年新增仍不及2021年。

2022年，新增水務PPP項目不足100個，同比55.4%，建設投資總額同比下降57.2%。左圖為2022年各省市水務PPP&非PPP特許經營項目中標情況，新增水務PPP項目數量排名前三的省市是：山東省、貴州省和江西省。右圖則是近3年（2020年-2022年）的數據，灰色線條是2020年各省市PPP占比，綠色點代表2021年數據，紅色點代表2022年數據，2022年直觀數據較2021年明顯，僅個別省份的水務PPP占比超過前兩年，其余省份占比均低于2021年。

各個細分領域維度拆分，市政（含城鄉）污水、市政（含城鄉）供水、村鎮污水和市政污泥領域近四年新增PPP項目占比均呈下降趨勢。右側為2019-2022年各細分領域市場化份額情況：2019年至2020年水環境市場份額占比較大，2021年至2022年，水環境領域市場份額減少，和市政污水領域市場份額接近。筆者發現，近期財政部PPP庫無法進入，顯示系統處于升級改造中，嘗試發郵件取得聯系后，頁面提示修改為：近期陸續收到咨詢全國PPP綜合信息平臺開放時間的郵件和電話，目前系統仍在持續升級改造中...PPP面對徹底整頓的風聲已經逐漸浮出水面，后續國家層面會出臺何等政策和文件，E20研究院持續關注。

在水務市場，市政污水這一細分領域所釋放的項目數量占比最大（左圖），2019年到2020年數量占比為34%。E200研究院對2019年-2022年的市政污水PPP和非PPP特許經營項目的運營模式進行分析發現，帶有BOTDBFOTDBOT/BOOT/BOO等新建屬性的項目占比從2019年到2021年有下降，2022年略有一點反彈，而帶存量屬性的新增項目占比逐漸增大。

近幾年看，市政污水領域新增PPP和非PPP特許經營項目在減少，但存量空間是可以進行挖掘的。E20研究院推出《市政污水商機密報》，報告系統呈現各省市政污水處理概況及市場化現狀，通過資產權屬方、項目授權方式、項目運營方式等維度闡述以TOT、收并購形式存在的市場拓展模式，詳細展示每個省各市的市政污水廠項目信息，以期為企業獲取污水處理市場信息提供參考。報告定期進行發布，每年更新2-3個省市，歡迎掃碼開啟商機。

二、水務市場競爭格局

對各水務細分領域競爭格局進行分析，左圖為2020-2022年不同類型社會資本市政污水PPP&非PPP特許經營項目中標情況，淺粉色即平臺型國企所占市場份額最大，其次為A方陣，近三年A方陣在市政污水市場所占份額在2021年有所減少，但2022年A方陣強勢發力后，市場份額占比有所提高，占比接近40%。

右圖是為2020-2022年不同類型社會資本水環境PPP&非PPP特許經營項目中標情況，平臺型國企和建筑型央企旗鼓相當。 

市政污水（左圖）和村鎮污水（右圖）領域，平臺型國企所占市場份額均較大，其他類型社會資本所占份額均相對較小。

平臺型國企近3年在水務市場表現亮眼，E20研究院把平臺型國企繼續按照級別進行拆分。在市政污水領域（左圖），市場份額占比較大得平臺型國企為市級平臺，市級平臺在2022年所占份額突出，具體看，2022年市級平臺型國企中標得項目主要是本市所屬縣的市政污水項目，占比為78%；另外還有22%的項目為本市級項目，在E20研究院看來，22%的項目則更像是屬地性專營類項目，自家財政資金流入自家平臺公司。

右圖是水環境領域平臺型國企的中標情況，（近三年）每年所占水環境市場份額最大的為中央級國企，2022年占（平臺型國企占水環境占比的）69.3%。

市政供水和村鎮污水領域的中標項目的平臺型國企主要為縣級平臺，且近三年縣級平臺所占份額在逐漸增大。

三、市政污泥市場分析 

市政污泥市場化項目主要以購買服務為主（左圖）。右側四個圖分別是購買服務和投資運營類市場化污泥項目的地理區分布整體情況和歷年情況。購買服務類市政污泥市場化項目釋放區域主要集中在華東地區，投資運營類市政污泥市場化項目七大地理區較為均分，但每年釋放區域有所不同。

市政污泥的處理技術（左上圖）主要以脫水干化為主，購買服務類項目和投資運營類項目中以脫水干化工藝處理的項目占比分別為79.7%、74.6%；此外，購買服務類項目還有少數采用好氧發酵和蚯蚓生物處理等工藝，投資運營類部分項目采用厭氧消化處理工藝。

市政污泥的處置技術以焚燒為主（右上圖），不同商業模式的項目所采用的處置技術也是不同的。

E20研究院梳理了目前市政污泥領域較為熱門處理處置工藝路線，可形象簡稱為“金木水火土”物種工藝路線，具體為：（1）“烏金”路線，即熱解炭化，生物碳利用；（2）“青木”路線，即核心工藝為堿式熱水解，提取蛋白液用于給植物增加營養；（3）“碧水”路線，即厭氧消化，沼氣利用和沼渣綜合利用；（4）“赤火”路線，即脫水干化+焚燒的方式；（5）”棕土“路線，即好氧發酵和土地利用。目前通過E標通檢索，2018-2022年污泥處理處置市場化項目中分別采取以上工藝路線的占比分別為：“金”2%、“木”暫未發現該類項目中標信息、“水”3%、“火”59%、“土”8%。

價格方面，市政污泥市場化項目處理均價251元/噸，處置均價253元/噸；左圖為歷年市政污泥處理處置市場化項目價格情況；右圖為不同商業模式下污泥處理處置價格情況。

聚焦市政污泥市場化PPP&非PPP特許經營項目中標情況。左圖，項目主要以非PPP特許經營模式為主，以PPP模式中標的項目占比較小。右圖是2018—2022年市政污泥市場化投資運營項目各省市中標情況，PPP項目中標數量排名前三的省份分別為：貴州省、廣東省和安徽省。

市政污泥PPP&非PPP特許經營項目的中標社會資本主要是C/D方陣，且C/D方陣中標的項目主要采用非PPP特許經營模式。其次為A方陣和B方陣，中標數量較少。右圖為不同類型社會資本方處理工藝選擇情況，大部分企業采用脫水干化的處理方式，其次為厭氧消化工藝；除此以外，還有少數C/D方陣選擇其他處理工藝。

因為匯報時間有限和稿件字數限制，無法將每個細分環保領域市場化數據都進行分析，歡迎大家掃碼閱讀我們《2022年環保細分市場數據觀察》，報告涵蓋市政供、排水，村鎮供、排水，水環境，市政污泥，園區污水等水務領域、焚燒，有機廢物，建筑垃圾，土壤修復，環衛等固廢領域，更新頻率為半年。

四、影響力企業數據排名

2022年市政污水市場化占比為43%，較2021年下降2個百分點。

評選參與的23家A方陣中，7家為民企，16家為國企。評選參與企業污水增量和占比情況分析，國進民退依然無實質性改變（左圖）；國企污水處理能力占比為80%，民企僅為20%（右圖）。

2022年污水市場化集中度為53%，和2021年一樣。以下是2022年水業十大影響力入圍企業水務總規模、新增規模以及市政污水總規模排名。

以上為全部匯報，謝謝！

編輯：徐冰冰